系統更新2026.08.10
客戶管理 - 新增子帳號功能
功能描述： 「子帳號」功能，主要設計給同一戶別內有多位使用者（如：屋主家屬、同住者、房東與租客）的情境使用。透過建立子帳號並綁定「關聯戶別」，讓不同的使用者能擁有獨立的客戶端網頁登入帳密。 子帳號在客戶端網頁上執行的所有操作（例如：客服報修、查看交屋進度等），系統皆會自動將紀錄彙整歸戶至該實體戶別下，確保單一戶別的管理歷程完整、統一且不遺漏。 應用情境： 租
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系統更新
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FIELD NOTES / 系統更新
系統更新的觀點與實務
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系統更新
系統更新2026.07.30
員工帳號管理 - 新增停用與重新啟用帳號設定
功能描述： 系統於「員工列表」中新增「停用員工」的操作按鈕。管理者可透過此功能將特定員工帳號編入停用狀態。帳號一旦停用，該名人員將立即無法登入系統；若後續有需要，亦可於同一個介面執行操作，重新啟用該帳號。 應用情境： 遇到員工離職、留職停薪或職務異動時，能第一時間暫停其系統存取權限，保障企業內部資料安全。 相較於直接「刪除」帳號，使用「停用」功能可將該員過去在系
系統更新2026.07.30
預約系統 - 驗屋公司與對保銀行自訂選項設定
功能描述： 系統針對「驗屋」與「對保」兩種預約類型，新增了表單選項的自訂功能。管理員在後台新增預約時段時，若啟用「詢問驗屋公司」或「詢問對保銀行」的設定，即可自行建立與編輯專屬的下拉式選項清單（如：常見的驗屋公司清單或配合的貸款銀行）。設定完成後，這些自訂選項將同步至客戶端網頁的預約流程中供客戶選取。 應用情境： 提前確認即將陪同客戶前來的驗屋公司或對保銀行，方便現
系統更新2026.07.30
客戶端檔案下載管理
功能描述： 系統新增「客戶檔案下載管理」功能。管理者可於後台集中上傳圖檔或文件，並精準設定該檔案的顯示對象（支援全建案廣發，或精細指定至特定棟別、甚至單一戶別）。客戶則可直接登入手機網頁端，隨時查閱並下載專屬的檔案資料。 應用情境： 針對特定戶別發送客製化平面圖、客變報價單或專屬附件，確保隱私與資料對接準確。 一鍵將家電說明書、社區規約或公設圖面發布給全案住戶，省去
系統更新2026.01.30
驗屋公司版本系統－App 新增照片／影片自動儲存至媒體庫設定
App 設定頁面新增「保存照片到媒體庫」與「保存影片到媒體庫」兩項功能開關。 預設為關閉狀態，使用者可依需求開啟。開啟後，於驗屋作業過程中使用 App 拍攝的照片或影片，系統除上傳雲端外，將同步自動儲存一份至手機或平板的本機相簿中。
系統更新2026.01.22
拆款明細管理 - 新增房地拆分「公式A」計算模式
功能描述： 拆款明細管理頁面中，針對「土地/房屋款比例」設定新增了「公式A」計算模式。 除原有的「照比例」模式（依自訂百分比全面拆分所有款項）外，系統現在支援依據特定財務邏輯進行自動拆解的「公式A」。 「公式A」運作機制如下： 款項歸屬規則（固定分配）： 訂金、簽約金、開工款：強制歸屬為 土地款 100% / 房屋款 0% 。 工程款、銀行對保
系統更新2026.01.19
1/19 (一)系統優化 - 列表排序與模糊搜尋功能
功能描述： 本週1/19（ㄧ）針對系統多個管理頁面進行操作體驗優化，包含「模糊搜尋範圍擴大」、「符號搜尋支援」與「排序功能修正」： 模糊搜尋範圍擴大： 售服系統 > 客戶線上報修：搜尋功能新增支援「戶別」關鍵字。 人員管理 > 客戶：搜尋功能新增支援「購買戶別」關鍵字。 建案管理 > 戶別金額管理：頁面新增模糊搜尋欄位，可針對「
系統更新2026.01.15
驗屋公司版本系統 - 驗屋單項目聊天室與 Highlight 重點標記
功能描述： 本系統針對驗屋單溝通與標記機制進行兩大更新： 獨立項目聊天室：每一個驗收項目方法皆擁有獨立的聊天室。支援 App 與 PC 雙平台同步查看、編輯、發送及刪除訊息。列表外層會直接顯示訊息則數，不顯示已讀或未讀狀態。 Highlight 重點標記：PC 端新增 Highlight 設定功能，可將特定驗收項目標示為醒目提醒。此功能具備權限控管機制，僅有被授權的
系統更新2026.01.12
預約系統 - 預約類型新增「初驗」與「複驗」區分
功能描述： 預約系統的「預約類型」選單已進行更新。將原有的單一「驗屋」選項，細分為 「驗屋 - 初驗」 與 「驗屋 - 複驗」。 管理人員在建立預約時段時，現在可以更精確地定義該時段是開放給第一次驗屋的客戶，還是針對修繕後進行複驗的客戶。 應用情境： 讓住戶在預約時能清楚該預約階段。 方便後台分別統計初驗與複驗的預約場次與狀況。 &nbs
系統更新2026.01.05
拆款明細範本新增複製功能
功能描述： 系統於 建案管理內的「拆款明細管理」功能 中，新增 複製範本 功能。 使用者可直接複製既有的拆款範本，系統將完整複製原範本內的數值，並建立一份新的範本，供後續修改與調整使用。 透過範本複製功能，無需從零重新建立拆款結構，即可快速產生相似但細節不同的拆款範本，提升設定效率並降低重複輸入造成的錯誤風險。 應用情境： 同一建案內，不同戶別
系統更新2025.12.29
驗屋公司版本系統 - 新增訂單預設值設定功能
功能描述： 驗屋公司版本系統針對「新增訂單」流程進行優化，新增 預設值設定 功能。 在新增訂單的彈窗中，右上角新增「預設值」按鈕，可事先設定常用欄位資料，系統將於每次新增訂單時自動帶入，減少重複輸入。 可設定並套用的預設欄位包含： 產品名稱 房屋屋齡 主建物（坪數） 附屬建物（坪數） 陽台面積（坪數） 其他面積（坪數）
系統更新2025.12.18
驗屋公司版本系統 - App 多派工新增「全部」角色預覽缺失結果頁面
功能描述： 驗屋公司版本系統於 App 的多派工流程中，新增 派工結果預覽頁面。本次更新新增「全部」派工角色選項。 當選擇「全部」時，系統將整合顯示該驗屋單中 所有角色的派工缺失項目，提供完整的缺失結果檢視畫面，方便快速掌握整體狀況。 應用情境： 工務或管理人員需一次查看該驗屋單所有派工缺失，進行整體進度評估。 驗屋前或修繕前確認缺失全貌，
系統更新2025.12.16
建案管理 功能－新增建案功能整合與戶別新增優化
功能描述： 系統針對「新增建案」流程進行功能整合與介面優化，將系統剛啟用時的外層「新增建案功能」，與建案內「建案管理」頁面的「新增＋」操作頁面進行整合，提供一致且更直覺的建案建立體驗。 在整合後的新增建案畫面中，特別強化「戶別新增」操作彈性，讓使用者能更快速完成建案基本資料與戶別結構設定，降低初始建置成本。 針對戶別設定，系統新增以下便利功能： 戶別全選
系統更新2025.12.14
車位管理 - Excel 匯入綁定限制每戶最多三車位
功能描述： 在「車位管理」頁面進行 Excel 匯入綁定作業時，系統新增數量檢核機制。使用者下載範本並填寫購買戶別時，單一戶別最多僅能綁定三個車位。若匯入的 Excel 檔案中，偵測到同一戶別綁定超過三個車位，系統將會阻擋該次上傳並提示錯誤，以確保資料符合規範。 應用情境： 批次處理大量車位銷售資料時，透過系統自動檢查，避免因人為疏失導致單戶誤植過多車位。
系統更新2025.11.26
建案管理 > 戶別管理 - Excel 匯入綁定客戶方式
功能描述： 在「戶別管理」頁面新增 匯出／匯入方式綁定客戶，協助快速批次建立戶別與購買人對應關係。 應用情境： 建案大量戶別需快速綁定購買客戶，透過 Excel 可一次完成，不需逐戶編輯。 換案導入或系統初次建置戶別資料時最為省時。 客戶資訊已有名單，可直接匯入套用綁定。 使用說明： 詳細操作方式請參考
系統更新2025.11.14
戶別金額管理 - 新增 拆款明細範本切換按鈕
功能描述： 於「建案管理 > 戶別金額管理」中操作 付款追蹤 時，新增 「拆款明細範本」切換按鈕。 管理者可透過此按鈕在不同拆款明細範本間切換，並於確認後更新目前戶別的付款拆款設定。 切換拆款明細後，系統將： 套用新的拆款範本內容 自動將所有付款狀態重設為「未付款」 此功能可確保更新拆款邏輯後，付款追蹤紀錄保持一致且正確。
系統更新2025.11.12
成立訂單- 新增狀態資訊下拉選擇
功能描述： 於「成立訂單」流程新增 「狀態資訊」下拉選單。 使用者在建立訂單時，可選擇訂單目前的銷售狀態，以利銷售流程更清楚地被記錄與管理。 新增的狀態選項包含： 已下訂（客戶保留中） 已售出 應用情境： 管理人員可在成立訂單時明確標示訂單狀態。 系統可依不同狀態進行後續流程控制，例如：
系統更新2025.11.01
戶別資訊管理 - 新增多選批次操作（刪除戶別 / 修改房型 / 修改坪數）
功能描述： 在「戶別資訊管理」頁面中，新增多選批次操作功能。使用者可一次選擇多筆戶別資料，進行以下三項管理操作： 刪除戶別 修改房型 修改坪數 應用情境： 大量戶別資料需同時調整時，可透過多選功能快速完成批次作業，減少逐筆編輯時間。 適用於建案資料修正、資料初始化或資料整理作業。 使用說
系統更新2025.10.30
預約系統 - 新增「對保」預約類型
功能描述： 於「預約系統 > 預約時段設定」新增「對保」預約類型。 管理者可在系統中新增對保預約時段並開放後，符合條件的可預約戶別即可於客戶端網頁進行對保預約申請。 應用情境： 透過獨立預約類型管理，避免與其他預約種類混淆。 適用於售服/銷售在建案交付階段安排對保流程。 使用說明： 詳細設定與開放
系統更新2025.10.16
手動發送滿意度問卷
功能描述 ： 結案滿意度問卷的發送方式已從「系統自動」更新為「手動發送」。 應用情境 ： 若有後續事項待處理，可暫緩發送，待案件完全終結後再收集回饋，確保問卷評價的準確性。 能完美配合您團隊內部的工
系統更新2025.10.04
戶別資訊管理 - 批次修改增加多選「刪除」、「修改房型」、「修改坪數資訊」
功能描述： 「批次修改」戶別管理功能，新增多選操作項目，支援對多筆戶別資料進行以下批次管理操作： 刪除：可一次刪除多筆戶別資料。 修改房型：可同時更新多筆戶別的房型/格局設定。 修改坪數資訊：可批次調整多筆戶別的坪數資料。 應用情境： 當建案需進行大量戶別資料調整時，可透過批次操作快速完成修改。 &
系統更新2025.09.24
通知信管理新增電話簡訊發送功能
功能描述： 客戶列表於「通知信管理」新增「電話簡訊」發送功能。 可以直接針對 已購 或 未購 客戶分群，發送客製化的廣告或通知簡訊。 應用情境： 針對「未購客戶」發送限時優惠
系統更新2025.08.05
驗屋單項目管理 - 新增房型/格局一鍵複製功能
功能描述： 「驗屋單項目」新增房型/格局間一鍵複製功能。 使用者可將 A 房型的驗屋項目設定，直接一鍵複製至 B 房型，無需重新建立項目內容。 複製後可再針對個別項目進行調整與編輯，確保設定靈活與一致性。 應用情境： 當多個房型之間的驗屋項目相似時，可直接複製設定，節省建立時間。 適用於大型建案或多房型驗屋項目管理，確保各房型驗
系統更新2025.07.20
通知中心 - 新增「全部已讀」功能按鈕
功能描述： 「通知中心」 - 新增「全部已讀」功能按鈕。 使用者可透過此按鈕一鍵將所有未讀通知標示為已讀，無需逐一點選。 應用情境： 當通知量較大時，可快速清除未讀狀態，維持通知中心整潔。 適用於定期檢視通知後、欲重新整理通知狀態的使用情境。 使用說明： 開啟通知中心，畫面右上方點擊「全部已讀」按鈕。
系統更新2025.06.25
客戶列表 - 新增「購買狀態」篩選條件（已購/未購戶）
功能描述： 「客戶列表」新增條件篩選功能，使用者可依購買狀態查看客戶。篩選條件包含： 已購戶 ：顯示已購買建案的客戶資料。 未購戶 ：顯示尚未購買建案的潛在客戶資料。 應用情境： 銷售人員可快速篩選並掌握建案的客戶分佈狀況。 可用於行銷名單整理、追蹤潛在客戶或進行售後服務分析（發送email/簡訊）。 &nbs
系統更新2025.06.10
員工列表-新增員工 - 可於建立時選擇「權限角色」
功能描述： 現在可直接於新增員工視窗中下拉選擇「權限角色」組別。 以往需先完成員工新增，再前往「權限設定」頁面設定角色； 此更新後，新增員工與設定權限可同時完成，節省操作流程。 應用情境： 新增新進人員帳號時，可立即指定其權限角色。 適用於多角色團隊或需快速建立帳號的管理情境。 使用說明： 於新
系統更新2025.05.05
App 通知對象 - 自定義通知新增負責人職務選項
功能描述： App 通知對象設定中的「自定義」模式功能，除了原有的指定部門、指定員工之外，本次新增「通知負責人」的多選類別。 使用者可直接針對職務角色進行勾選，包含： 建案負責人 工務負責人 售服負責人 透過職務角色的綁定，系統將自動辨識並推播給該建案當前擔任該職務的人員。 應用情境： 當案件需由特定負責人（如工
系統更新2025.04.22
驗屋公司版本系統 - 驗屋項目管理 頁面新增搜尋驗屋項目功能
功能描述： 於「驗屋公司 - 驗屋項目管理」中新增搜尋驗屋項目功能。 使用者可透過關鍵字快速搜尋驗屋項目，依「項目」、「類別／工種」及「驗收項目方法」進行篩選，提升項目查找效率。 應用情境： 當驗屋項目數量較多時，可直接輸入關鍵字或工種名稱進行搜尋，快速定位目標項目。 適用於管理者或驗屋人員需即時查找、編輯或確認項目設定的情境。
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